Obchodní partneři – Události, aktivity

Pomocí funkce „Události, aktivity“ můžete ke konkrétnímu obchodnímu partnerovi zadanému v adresáři, přidávat záznamy o událostech a aktivitách. V systému jsou přednastaveny 3 typy událostí/aktivit (Událost, Poznámka a Úkol), které se liší obsahem. Můžete do nich zadávat informace o možných obchodech, záznamy o vadách dodávek, stížnosti nebo pochvaly odběratele.Formulář je propojen s formulářem Adresy firem a záložkou Události v modulu Obchodní partneři.

Existují dva způsoby přidání událostí/aktivit a jejich zobrazení:

menu Obchodní partneři – Události, aktivity – obsahuje všechny události/aktivity všech firem,

menu Obchodní partneři – Adresy firem – záložka Události – zobrazuje se událost/aktivita ke konkrétní firmě.

nový záznam provedete pomocí tlačítka

Záložka „Hlavní“

Typ aktivity: Nabízejí se hodnoty (událost, poznámka, úkol apod.) evidované v menu Obchodní partneři – Typy událostí/aktivit.

Podle výběru typu aktivity se změní pole k vyplnění

Událost

Předmět: Uveďte zkrácenou charakteristiku události/aktivity.
Umístění: Místo konání události/aktivity.
Zodpovědný pracovník: Vyberte osobu, která je zodpovědná za danou událost/aktivitu. Nabízejí se osoby evidované v menu Nástroje – Osoby a uživatelé.
Firma: Zvolte firmu, které se událost/aktivita týká. Nabízejí se hodnoty z menu Obchodní partneři – Adresy firem.
Zakázka: Vyberte zakázku. Nabízejí se hodnoty z menu Prodej – Zakázky.
Čas zahájení: Datum a hodina počátku události/aktivity.
Čas dokončení: Datum a hodina konce události/aktivity.

Poznámka

Předmět: Uveďte zkrácenou charakteristiku události/aktivity.
Zodpovědný pracovník: Vyberte osobu, která je zodpovědná za danou událost/aktivitu. Nabízejí se osoby evidované v menu Nástroje – Osoby a uživatelé.
Firma: Zvolte firmu, které se událost/aktivita týká. Nabízejí se hodnoty z menu Obchodní partneři – Adresy firem.
Zakázka: Vyberte zakázku. Nabízejí se hodnoty z menu Prodej – Zakázky.
Čas zahájení: Datum a hodina počátku události/aktivity.

Úkol

Předmět: Uveďte zkrácenou charakteristiku události/aktivity.
Priorita: Z rozbalovacího seznamu zvolíte prioritu, kterou daný úkol má. Máte na výběr z možností Velmi nízká, Nízká, Střední, Vysoká, Kritická.; Úkoly lze filtrovat a řadit podle zvolené priority.
Stav události: Z rozbalovacího seznamu zvolíte v jakém stavu se daný úkol nachází. Máte na výběr z možností Nová, Rozpracováno, Hotovo, Zamítnuto.
Termín realizace

Zadejte termín, kdy má být daný úkol realizován.
Čas zahájení: Datum a hodina počátku události/aktivity.
Čas dokončení: Datum a hodina konce události/aktivity.
Zodpovědný pracovník: Vyberte osobu, která je zodpovědná za danou událost/aktivitu. Nabízejí se osoby evidované v menu Nástroje – Osoby a uživatelé.
Firma: Zvolte firmu, které se událost/aktivita týká. Nabízejí se hodnoty z menu Obchodní partneři – Adresy firem.
Zakázka: Vyberte zakázku. Nabízejí se hodnoty z menu Prodej – Zakázky.

Záložka „Přílohy“

Na této záložce můžete archivovat různé dokumenty týkající se dané události či aktivity, např. různé smlouvy, prohlášení, protokoly, zápisy.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, význam některých z nich je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Pomocí tlačítka můžete přidat novou přílohu. Při přidávání máte na výběr z těchto možností:

Soubor – soubor z vašeho lokálního počítače je načten do databáze,
Odkaz na internet – aplikace eviduje odkaz (URL), data odkazovaného zdroje nejsou do aplikace načtena,
Odkaz na soubor – aplikace eviduje odkaz na soubor na disku lokálního počítače, data souboru nejsou do aplikace načtena (odkazovaný soubor nepřejmenovávejte, nepřesouvejte a nemažte).

U vložené přílohy se nachází ikona , která vám umožní přílohu si kdykoliv prohlédnout. Pomocí ikony si můžete přílohu uložit na jiné místo. Tlačítko slouží k nasnímání daného dokumentu, druhá volba umožňuje zvolit skener a parametry snímání.

Záložka „Popis“

Popis: Bližší charakteristika události/aktivity.

Záložka „Další specifikace“

Kontakty: Tlačítkem můžete dodat další kontakty k události/aktivitě nezávisle na firmě a tlačítkem je lze z události/aktivity odejmout.
Detail kontaktu: Detaily vybraného kontaktu: Příjmení, Jméno, Funkce, E–mail, Telefon, Mobil.
Osoby: Tlačítkem přiřadíte osoby z menu Nástroje – Osoby a uživatelé a tlačítkem je z události/aktivity odejmete.
Štítky: Ke konkrétní události/aktivitě můžete připojit různé štítky. Pomocí tlačítka se zobrazí tabulka pro výběr štítků. Z levé tabulky Dostupné štítky přesuňte pomocí šipky štítky, které chcete k dané smlouvě přiřadit, do pravé tabulky Vybrané štítky, a výběr potvrďte tlačítkem . Pokud potřebujete přidat štítek, který dosud nemáte v levé tabulce Dostupné štítky, použijte tlačítko . Otevře se číselník štítků (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), ve kterém můžete požadovaný štítek přidat.

Záložka „Poznámka“

Poznámka: Jakákoliv informace k události/aktivitě.

Záložka „Náklady aktivity“

Klikněte na tlačítko

. Otevře se detail záznamu na náklad události/aktivity.

Typ nákladu na aktivitu: Rolovací seznam, ve kterém se nabízejí náklady z menu Obchodní partneři – Typy nákladů na události/aktivity, např. Poznámka, Úkol, Událost.
Ceník: Kliknutím na ikonu vpravo se otevře menu Zboží – Ceník, ve kterém můžete zvolit ceníkovou položku, jež souvisí s danou událostí/aktivitou.
Realizované množství: Počet zrealizovaných událostí/aktivit.
Fakturované množství: Počet událostí/aktivit, které jsou fakturovány.
Zodpovědný pracovník: Vyberte osobu, která je zodpovědná za danou událost/aktivitu. Nabízejí se osoby evidované v menu Nástroje – Osoby a uživatelé.
Čas nákladu: Datum nákladu události/aktivity.
Fakturovat: Příznak zaškrtněte, pokud náklady na událost/aktivitu budete teprve fakturovat.
Fakturováno: Příznak zaškrtněte, pokud již náklady na událost/aktivitu byly fakturovány.
Poznámka: Jakákoliv bližší informace o události/aktivitě.