Příklad na použití obrátkového dne (fakturace za každý měsíc)
pole Obrátkový den (začátek fakturačního období): 10.3.2013
konec fakturačního období: 9.4.2013
pole Fakturovat dní předem / po: 10 dní po
datum generování faktury: 20.4.2013
Příklad na použití obrátkového měsíce (fakturace za čtvrtletí, pololetí, rok)
pole Obrátkový měsíc (začátek fakturačního období): 10.3.2013
konec fakturačního období: 9.9.2013
pole Fakturovat dní předem / po: 10 dní po
datum generování faktury: 20.9.2013
Příklady smluv
Jak zrušit omylem vygenerovanou fakturu?
Každá vygenerovaná faktura má vazbu na smlouvu, proto je zapotřebí ji v případě omylu smazat.
1. v menu Obchodní partneři – Odběratelské smlouvy, nebo Dodavatelské smlouvy klikněte na odpovídající smlouvu,
2. otevřete jednotlivé položky na záložce Standardní položky smluv,
3. na detailu položky na záložce Upřesnění upravte hodnotu v poli Konec posl. fakt. období (vraťte ji o období zpět),
4. než budete vytvářet novou fakturu, smažte původní vygenerovanou fakturu (v dané smlouvě klikněte na tlačítko Faktury a smažte daný záznam).
Jak zaevidovat dodatek ke smlouvě?
Nastane situace, kdy např. od dalšího měsíce bude účtována jiná částka za elektrickou energii.
1. v menu Obchodní partneři – Odběratelské smlouvy klikněte na danou smlouvu,
2. otevřete jednotlivé položky na záložce Standardní položky smluv,
3. na detailu položky na záložce Základní vyplňte pole Platnost do,
4. klikněte na tlačítko Uložit a zavřít,
5. založte novou standardní položku smlouvy – na záložce Základní uveďte hodnotu do pole Platnost od a pro orientaci do záložky Texty napište číslo dodatku ke smlouvě,
6. záznam uložte tlačítkem Uložit.
Jak vložit ke smlouvě vazbu na nějaký předmět (např. vysílač)? Jak zjistíte, k jakým předmětům mají jednotlivé smlouvy vazbu?
1. v menu Obchodní partneři – Dodavatelské smlouvy otevřete konkrétní smlouvu,
2. nahoře klikněte na ikonu Zobrazit uživatelské vazby,
3. vypíšou se doposud evidované vazby jednotlivých předmětů ke konkrétní smlouvě,
4. stiskněte tlačítko Nový,
5. otevře se průvodce, ve kterém nastavte pole Typ vazby (hodnoty lze doplnit přes menu Nástroje – Číselníky – Typy uživatelských vazeb) a Navázat z formuláře,
6. klikněte na tlačítko Další,
7. na základě výběru formuláře v předchozím bodě se nabídnou příslušné záznamy, např. pokud jste zvolili Adresy firem, nabídne se seznam všech firem evidovaných v systému ABRA Flexi,
8. zaškrtnutím nalevo zvolte daný záznam (např. adresu konkrétní firmy), se kterým chcete provázat smlouvu,
9. klikněte na tlačítko Dokončit.
Jak vygenerovat měsíční fakturu dopředu?
Firmě „X“ fakturujete každý měsíc částku 500 Kč za poskytování internetu. Služba je vždy dodávána od prvního do posledního dne měsíce, např. od 1.2. do 28.2. Vždy 15 dní před začátkem období, za které chcete službu vyúčtovat, je zapotřebí vygenerovat dopředu fakturu na další měsíc.
Platnost od = 15.1.2011
Frekvence fakturace (měsíců) = 1
Obrátkový den = 1
Fakturovat dní předem/po = 15
Způsob fakturace = dopředu
Datum první faktury: den vytvoření smlouvy (po 17.12.2010)
Období první faktury: 15.1.2011 až 31.1.2011, částka je poměrem kalendářních dnů
Datum druhé faktury: 17.1.2011
Období druhé faktury: 1.3.2011 až 30.3.2011
Jak vygenerovat roční fakturu dopředu?
Vždy na začátku prosince potřebujete vygenerovat fakturu na celý další rok. Smlouva začne platit až v průběhu prvního roku.
Platnost od = 1.2.2011
Frekvence fakturace (měsíců) = 12
Obrátkový měsíc = 1
Obrátkový den = 1
Fakturovat dní předem/po = 30 dní
Způsob fakturace = dopředu
Datum první faktury: od 1.12.2010
Období první faktury: 1.2.2011 do 31.12.2011
Datum druhé faktury: 1.12.2011
Období druhé faktury: 1.1.2012 až 31.12.2012
Jak zpětně vygenerovat fakturu každý měsíc?
Každé dva měsíce musíte fakturovat za předchozí období. Faktury se generují vždy v lednu, březnu, květnu atd. Pokud potřebujete fakturovat vždy dva měsíce od zahájení smlouvy, smažte hodnotu v obrátkovém měsíci.
Platnost od = 15.2.2011
Frekvence fakturace (měsíců) = 2
Obrátkový měsíc = 1
Obrátkový den = 15
Způsob fakturace = zpětně
Fakturovat dní předem/po = 4
Datum první faktury: 19.3.2011
Období první faktury: 1.2.2011 až 14.3.2011
Datum druhé faktury: 19.5.2011
Období druhé faktury: 15.3.2011 až 14.5.2011