Modul slouží k evidenci všech potřebných údajů o odběratelích a dodavatelích vaší firmy. Tyto údaje využívají ostatní moduly programu ABRA Flexi.
Firmy můžete zařazovat do různých skupin, např. dodavatel – odběratel, dle regionů, dle druhu komodit, se kterými obchodují. V závislosti na těchto skupinách lze nastavit i analytiku účtu dodavatelů – odběratelů, které se pak automaticky nabízejí.
K firmám můžete připojit libovolný počet kontaktů, bankovních spojení, událostí. Na karty firem se zaznamenávají rezervace zboží. Ke každé adrese, kontaktu, události můžete připojit štítky s dalšími pro vás důležitými informacemi. Modul umožňuje vybírat firmy podle zadaných podmínek a tisknout různé přehledy, adresy na různé typy štítků nebo různé velikosti obálek.
ABRA Flexi podporuje import dat uložených ve formátu Microsoft Excel (XLS) nebo v textovém souboru XML. Tímto způsobem můžete snadno importovat seznam firem exportovaný z jiného programu či vámi vytvořená data. A naopak podporuje i export dat (v tomto případě seznamu firem) do formátu Microsoft Excel (XLS) nebo do textového souboru XML.
- +Nová adresa firmy
- Potvrzením této volby se otevře na pracovní ploše prázdná karta firmy, kde máte možnost založit novou kartu pro novou firmu. Kromě běžných identifikačních údajů se nastavuje i skupina firmy, typ vztahu, splatnost faktur, přednastavuje se středisko. Na kartu si můžete zapsat i podrobnější popis firmy, různé poznámky, přiřazovat štítky, zapisovat schůzky a pod. Na kartách se eviduje i rezervace. Na kartě je možno sledovat souhrnné informace o dodavatelsko-odběratelských vztazích (objem fakturace, včasnost placení, počet dnů prodlení plateb, neuzavřené poptávky, nabídky, objednávky,….)
- Adresy firem
- Je kompletní seznam firem se všemi údaji, které se na firmu vážou, které jsou vyplňovány při zakládání nové karty . Zde je možnost firmu přidat nebo stávající aktualizovat nebo smazat. Pomocí standardní globální filtrace se vytváří přehledy.
- V této volbě můžete pomocí
importovat adresy firem uložené ve formátu Microsoft Excel (XLS) nebo v textovém souboru XML. Můžete provádět i jejich export do těchto formátů.
- Kontakty
- Umožňují rychlé zadávání kontaktů i jejich vyhledávání. Není nutno je vázat na konkrétní firmu.
- V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).
- Události
- Umožňují rychlé zadávání různých informací, které nemusí mít vazbu na konkrétní firmu, např. schůzek, informací o obchodech, reklamacích apod. a jejich snadné vyhledávání.
- V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).
Pracovní plocha – hlavní
Nejpodrobnější informace o obsahu jednotlivých polí daných voleb naleznete v nápovědě k programu ABRA Flexi v oddíle Obchodní partneři:
- Aktualizace seznamu obchodních partnerů. U partnera ukládáte kontakty nebo osoby včetně jejich funkcí a kontaktních údajů.Komunikaci se zákazníkem a jeho požadavky evidujete v seznamu událostí. Událostí můžeme rozumět schůzku ve firmě, setkání na veletrhu úkol zadaný vašemu zaměstnanci, zápis z jednání a mnoho dalšího. Ke každé adrese, kontaktu čí události je možné připojit neomezené množství štítků, které vám pomohou lépe specifikovat jejich vlastnosti a lépe se v nich orientovat a filtrovat je.
- Seznam všech kontaktů, které máte k formám evidovány. V seznamu můžete vyhledávat kontakty podle zadaných kritérií napříč všemi firmami v adresáři. U každé firmy v aktualizačních formuláři vidíte kontakty vázané na konkrétní adresu. u kontaktu můžete zadat firmu, funkci, oddělení, telefon, e-mail, poznámky. Pro lepší orientaci v kontaktech lze připojit štítky.
- Seznam všech událostí, které jsou spojeny s partnerem. Události můžeme také používat jako zápisy z jednání s partnery nebo jako zadaný úkol, či přidělenou práci, školení a tak dále. V editačním okně adresy je zobrazen seznam událostí, který se vztahuje k vybranému partnerovi. Poctivě vedený seznam událostí umožňuje vedoucím pracovníkům efektivní úkolování zaměstnanců a sledování stavu řešení.
Pracovní plocha – pod čarou
Tato část pracovní plochy tohoto modulu obsahuje:
- Skupiny firem
- Jsou velmi důležité pro práci s obchodními partnery. Člení firmy do skupin, které mají společné vlastnosti. Firmy můžete členit např. podle dodavatelsko-odběratelských vztahů, podle komodit, se kterými obchodujete. Další možnost je členění podle regionu. V závislosti na těchto skupinách lze nastavit i analytiku účtu dodavatelů – odběratelů, které se pak automaticky nabízejí.
- V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).
- Skupiny firem v této volbě můžete zakládat, měnit, mazat.
- Typy událostí/aktivit
- Typy nákladů na události/aktivity
- Typy odběratelských smluv
- Typy dodavatelských smluv