Kontakty

Obchodní partneři – Kontakty

Formulář obsahuje seznam, který umožňuje vyhledávat napříč všemi kontakty nezávisle na firmě. Podle výběrových klíčů definujete společné vlastnosti kontaktů a poté obdržíte jejich filtrovaný seznam. Formulář je propojen s formulářem Adresy firem a záložkou Kontakty v modulu Obchodní partneři.

Karta "Kontakty"

Firma: Název firmy; lze vybrat pomocí ikony (dostanete se do menu Obchodní partneři – Adresy firem).
Příjmení
Jméno
Titul
Primární záznam: Editační pole je přístupné pouze při aktualizaci kontaktů v samostatném okně.; Zaškrtnete-li hodnotu, pak tento kontakt je ve firmě nejdůležitější.

Základní informace

Funkce: Funkce nebo vazba kontaktu na firmu.
Oddělení
Ulice
Město
PSČ
Stát
Telefon
Mobil
FAX
E-mail
WWW

Upřesnění

Na této záložce dle potřeby zaškrtejte jednotlivé úkoly, které může daná osoba vykonávat.

Odesílat faktury
Odesílat objednávky
Odesílat nabídky
Odesílat poptávky
Odesílat pokladní doklady
Odesílat skladové doklady
Rodné číslo (dané osoby)
Datum narození (dané osoby)

Texty

Popis: Bližší charakteristika.
Poznámka: Další poznámka.

Štítky

Štítky – ke konkrétnímu kontaktu můžete připojit různé štítky; pomocí tlačítka se zobrazí tabulka pro výběr štítků; z levé tabulky Dostupné štítky přesuňte pomocí šipky štítky, které chcete k dané smlouvě přiřadit, do pravé tabulky Vybrané štítky, a výběr potvrďte tlačítkem ; pokud potřebujete přidat štítek, který dosud nemáte v levé tabulce Dostupné štítky, použijte tlačítko ; otevře se číselník štítků (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), ve kterém můžete požadovaný štítek přidat.

Přílohy

Na této záložce můžete archivovat různé dokumenty týkající se dané osoby, např. různé smlouvy.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, význam některých z nich je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Pomocí tlačítka můžete přidat novou přílohu. Při přidávání máte na výběr z těchto možností:

Soubor – soubor z vašeho lokálního počítače je načten do databáze,
Odkaz na internet – aplikace eviduje odkaz (URL), data odkazovaného zdroje nejsou do aplikace načtena,
Odkaz na soubor – aplikace eviduje odkaz na soubor na disku lokálního počítače, data souboru nejsou do aplikace načtena (odkazovaný soubor nepřejmenovávejte, nepřesouvejte a nemažte).

U vložené přílohy se nachází ikona , která vám umožní přílohu si kdykoliv prohlédnout. Pomocí ikony si můžete přílohu uložit na jiné místo. Tlačítko slouží k nasnímání daného dokumentu, druhá volba umožňuje zvolit skener a parametry snímání.